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2月19日金融市场日报

来源:民众期货  2021-02-19 10:48

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国上周初请失业金人数意外增加1.3万人,至86.1万人,这增加了就业报告可能连续第二个月表现不佳的可能性,尽管新冠感染人数呈下降趋势。另一份数据显示,美国1月进口价格急升1.4%,录得近九年来最大升幅,受能源产品价格上涨和美元走软提振。美国商务部亦公布,1月建筑许可猛增10.4%,年率为188.1万套,为2006年5月以来的最高水平。

  2、意大利总理德拉吉轻松赢得议会下议院的信任投票,这是他的新政府全面掌权所需的最后一步。意大利下议院以535-56票的结果通过了信任投票,极右翼的意大利兄弟党是唯一反对德拉吉的主要政党。

  3、欧洲央行公布1月21日会议记录显示,决策者对欧元强势表达了新的担忧,但对近期公债收益率上升似乎不以为然。尽管欧元在此前几周没有大幅波动,但政策制定者似乎热衷于强调他们对汇率的担忧,因为汇率有可能拉低进口价格,削弱出口竞争力。

  4、澳洲1月就业人口连续第四个月增长,失业率降幅超过预期,经济前景显示出鼓舞人心的迹象。之前澳洲当局基本控制住了新冠疫情。数据显示,1月就业人口净增加2.91万人。12月为增加5万人。失业率从6.6%降至6.4%,优于市场预估的6.5%,亦低于7月高位7.5%。

  5、印尼央行下调指标利率,为新冠疫情爆发以来第六次降息,以帮助印尼这个东南亚最大的经济体摆脱衰退。印尼央行将七天期逆回购利率下调25个基点至3.50%,为2016年开始使用这项工具为指标利率以来最低。与路透调查30名分析师中的多数人预测相符。

  6、日本央行总裁黑田东彦表示,他向首相菅义伟说明了央行准备在3月对其政策工具进行检视的计划。“我解释了全球经济增长情况,以及日本央行需要检视政策以延续超宽松货币政策,”黑田东彦与菅义伟会面后对记者表示。黑田东彦称,菅义伟没有就日本央行3月政策审议做出特别评论,他们没有讨论有关东京奥运会的事宜。

  国内要闻

  7、中国商务部表示,2021年春节黄金周,面对疫情防控和就地过年的新形势新情况,全国消费市场呈现出许多新特点新变化,消费市场展现出蓬勃生机和旺盛活力,全国重点零售和餐饮消费上涨近三成。

  8、对于缅甸当前的乱局,中国驻缅大使陈海表示,目前缅甸国内的局势十分严峻,对立矛盾的局面可能进一步激化,希望各方保持冷静克制,不要做激化矛盾、升级紧张的事情。当前最重要的是找到解决缅甸国内政治危机的有效办法,中国正在并将继续为此发挥建设性作用。

  9、中国央行春节假期后首日等额续做中期借贷便利(MLF),操作利率亦连续第10个月持平,符合市场预期,影响属中性;而逆回购操作则延续节前回笼态势,且净回笼规模略超预期,不过由于节后现金回流,资金回笼也是惯例。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种开 盘最 高最 低收 盘前日收盘涨 跌

  欧元1.20381.20951.20361.20921.20380.45%

  日元105.87105.92105.6105.69105.87-0.17%

  英镑1.38571.39861.3841.39751.38570.85%

  瑞士法郎0.89890.89960.89570.89590.8989-0.33%

  澳元0.77510.7790.77310.77680.77510.22%

  加元1.27031.27311.26651.26791.2702-0.19%

  资料来源:Bloomberg

  美元下跌,结束连续两天的升势,因令人失望的就业数据打压了经济迅速从这场全球公共健康危机中复苏的希望,促使市场人士寻求避险。比特币从隔夜触及的纪录高位52,640美元回落。以交易量和市值计第二大加密货币以太币触及纪录高位1,939美元,今年迄今为止已经飙升了近1,400%。

  2.人民币外汇市场

  开 盘收 盘涨 跌

  美元/人民币6.44726.48780.46%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘小幅低开后迅速扩大跌幅,向中间价靠拢,中间价则因假期美指反弹而承压。美国经济复苏好于多数国家的预期助力美指阶段企稳,但短期市场风险偏好仍高,且大规模刺激计划料限制美元反弹,人民币调整空间亦受限。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种开盘价最高价最低价收盘价日内涨跌(美元)日内涨跌(百分比)

  黄金1776.131789.671768.451775.67-0.46-0.03%

  白银27.3827.5226.8827.03-0.35-1.27%

  铂金1254.991288.381245.641275.8220.831.66%

  钯金2373.342399.502339.742358.75-14.59-0.61%

  资料来源:Bloomberg

  金价徘徊在11周低点附近,整日交投振荡,因投资者对全球经济复苏的乐观情绪推高美国公债收益率,令黄金吸引力下降。现货金收盘基本持平,报每盎司1,775.4897美元,接近稍早触及的11月30日以来的最低水平1,767.20美元。美国黄金期货上涨0.1%,收报每盎司1,775美元。

  2.上海黄金交易所

  品种开盘价收盘价涨跌

  Au(T+D)371.99371.04-0.26%

  Ag(T+D)551355330.36%

  mAu(T+D)372.4371.28-0.30%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种合约到期日收盘价涨 跌

  沪金2021/6/16373.64-0.36%

  沪银2021/7/205631-0.04%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种合约到期日收盘前日收盘涨 跌

  WTIMAR 2160.5261.14-1.01%

  布伦特APR 2163.9364.34-0.64%

  资料来源:Bloomberg

  油价下跌,尽管美国原油库存大幅减少,但投资人获利了结,此前受美国最大的能源生产州遭遇寒潮带动油价连升数日。布兰特原油下跌0.41美元,收于每桶63.93美元,跌幅0.6%;盘中一度升至每桶65.52美元,为2020年1月以来的最高水平。美国原油期货下跌0.62美元,或1%,结算于每桶60.52美元,此前曾达到每桶62.26美元,为2020年1月以来的最高水平。

  2.基本金属

  LME合约到期日收盘价前日收盘价涨 跌

  铝三个月2137.521151.06%

  铜三个月855383901.94%

  锌三个月2855.528161.40%

  锡三个月25250246202.56%

  镍三个月19148187602.07%

  铅三个月21172110.50.31%

  铜价升至2012年4月来最高,中国投资者在结束为期一周的假期后重返市场,为铜价涨势增添了动力。这轮涨势推动铜价较去年3月疫情担忧最严重时期触及的低位几乎翻了一番。其他工业金属也跳涨,铝价触及2018年10月来最高。1700 GMT,伦敦金属交易所(LME)指标期铜上涨2%,至每吨8,556.50美元,此前触及每吨8,633美元。

  3.农产品

  CME合约到期日收盘价前日收盘价涨 跌

  玉米2021/5/18546.00549.00-0.55%

  大豆2021/5/181372.751376.50-0.27%

  小麦2021/5/18663.50665.25-0.26%

  豆油2021/5/2546.0046.25-0.54%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种合约到期日收盘价涨 跌

  铜2021/3/18626001.26%

  铝2021/3/18165103.03%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种合约到期日收盘价涨 跌

  玉米2021/5/2428040.79%

  大豆2021/5/2458651.02%

  豆油2021/5/248188-0.22%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限当前价上日价涨跌幅

  O/N0.080630.0815-1.07%

  1 月0.1110.108252.54%

  3 月0.181380.18863-3.84%

  6 月0.197750.20263-2.41%

  12月0.296130.30263-2.15%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限上日价(%)涨跌

  隔 夜2.34121.61%

  7天2.213-0.18%

  1 月2.753-0.04%

  3 月2.8150.11%

  6 月2.8660.14%

  12月3.0380.00%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限上日价(%)涨跌

  1年3.850.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限发行日到期日收盘%前日收盘%

  3年期2021/2/162024/2/150.210.20

  10年期2021/2/162031/2/151.301.27

  30年期2021/2/162051/2/152.082.04

  资料来源:Bloomberg

  美国公债收益率(殖利率)走低,因风险意愿减弱,推低美股指数,而最新的公债标售需求疲弱。指标10年期公债收益率尾盘跌1.3个基点,报1.2855%,周三触及2020年2月27日以来最高1.333%。对利率预期最敏感的两年期美债收益率跌至0.105%,与2月8日创下的历史低点持平;尾盘下跌不到1个基点,报0.1089%。

  2、中国国债市场行情

  期限1年3年5年7年10年15年20年

  收益率2.69162.92123.11583.24983.28313.64153.763

  资料来源:Bloomberg

  中国银行(601988,股吧)间市场早盘资金一度显收敛,隔夜回购利率上涨逾50基点(bp),与七天期明显倒挂。春节后首个交易日,央行仅等量对冲到期的中期借贷便利(MLF),全口径净回笼规模超两千亿,一早机构融出谨慎资金供给显不足,不过临近中午有所改善,但隔夜价格仍偏高。

  股票市场

  美国股市

  收盘前日收盘涨 跌

  道琼斯31493.3431613.02-0.38%

  标准普尔3913.973931.33-0.44%

  纳斯达克13865.3613965.50-0.72%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周四收低,因投资者抛售大型科技股,同时美国上周初请失业金人数意外上升,表明就业市场复苏脆弱。苹果、特斯拉和Facebook股价下跌,给指标标普500指数和以科技股为主的纳斯达克指数带来最大拖累。道琼斯工业指数下跌119.68点,或0.38%,报31,493.34点;标普500指数下跌17.36点,或0.44%,报3,913.97点;纳斯达克指数下跌100.14点,或0.72%,报13,865.36点。

  香港股市

  收盘前日收盘涨 跌

  恒生指数30595.2731084.94-1.58%

  恒生国企指数12041.5312228.63-1.53%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市脱离32个月高位,收盘下跌,中止七日连涨,因政策收紧的迹象压制风险人气。恒生指数盘中曾触及32个月高位,但终场大幅收低1.6%至30,595.27点,恒生国企指数大跌1.5%至12,041.53点。

  沪深股市

  收盘开盘涨跌

  上证指数3675.363655.090.55%

  深证成指15767.4415962.25-1.22%

  沪深3005768.385807.72-0.68%

  资料来源:Bloomberg

  中国蓝筹股指数在农历新年假期后的首个交易日收低,盘中一度创下纪录高点,对政策收紧和估值过高的担忧累及指数转而下滑。沪深300指数一度攀升2.1%至纪录高点5,930.9点,但终场收低0.7%报5,768.38点。沪综指收升0.55 %报3,675.36点。




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