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2月9日金融市场日报

来源:民众期货  2021-02-09 09:21

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特表示,美国货币政策将在“很长一段时间”内保持宽松,因为经济远未达到美联储就业最大化和物价稳定的目标。梅斯特并称,尽管一些通胀指标可能在短期内上升,但这种转变可能是短暂的,只是反映了疫情爆发最初几个月经济所受到的打击。

  2、美国国会预算办公室(CBO)表示,美国总统拜登关于到2025年6月将最低时薪上调至15美元的提议,将使当年的就业岗位减少140万个,并使美国的预算赤字在2021-2031年的10年间扩大540亿美元。在对拜登的“2021年提高工资法案”进行成本评估时,CBO称,上调最低薪资还将使90万美国人在2025年摆脱贫穷。

  3、欧洲央行总裁拉加德表示,欧洲央行将继续实施大规模刺激措施,以重振遭受衰退打击的经济,但需要各国政府继续支出。拉加德认为,被称为“下一代欧盟基金”(Next Generation EU fund)的欧盟一揽子计划,如果按照最初设想的时间表实施,今年可能已经促进了经济增长。

  4、德国12月工业生产迟滞,因海内外抗疫封锁措施抑制了德国以出口为导向的制造业。德国联邦统计局公布的数据显示,12月工业生产持平前月,路透调查预估为增加0.3%。11月修正后为上升1.5%。

  5、英国和欧盟的大使强调,他们愿意与美国新政府展开谈判,以迅速解决围绕飞机补贴的长达16年的争端。飞机补贴触发双方互征关税。欧盟大使Stavros Lambrinidis在一次贸易会议上表示,争端已经持续了很久,中国向其飞机制造业提供100%的补贴,可能很快抢占全球市场,带来更大威胁。

  6、日本财务省周一公布的数据显示,12月经常帐盈余1.17万亿日圆(111亿美元)。此前路透调查的分析师预估中值为盈余1.04万亿日圆。日本央行公布,1月银行放款余额较上年同期增加6.1%。包括“信金”银行在内的四大类银行放款总额为578.084万亿日圆(5.49万亿美元)。

  国内要闻

  7、中国国务院反垄断委员会周日正式发布关于平台经济领域的反垄断指南,对“平台”的相关概念做出明确界定,明确“平台”为“互联网平台”;并分别对垄断协议、滥用市场支配地位案件、开展经营者集中等三类平台经济主要垄断行为的认定做出细化规定,以预防和制止平台经济领域垄断行为,保护市场公平竞争。

  8、中国央行周一晚间发布四季度货币政策执行报告称,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,坚持稳字当头,不急转弯。把握好政策时度效,处理好恢复经济和防范风险的关系,保持好正常货币政策空间的可持续性。

  9、中国外汇交易中心公告,为进一步推动同业存单市场平稳有序发展,丰富金融机构境内外币融资渠道,市场利率定价自律机制自即日起在银行间市场推出外币同业存单。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种开 盘最 高最 低收 盘前日收盘涨 跌

  欧元1.20391.20661.2021.2051.20460.09%

  日元105.42105.67105.15105.23105.39-0.18%

  英镑1.37291.37491.36811.37411.37350.09%

  瑞士法郎0.89970.9020.89820.89890.899-0.09%

  澳元0.76660.77150.76510.77020.76780.47%

  加元1.27691.27831.27351.27391.2756-0.23%

  资料来源:Bloomberg

  美元持平至小幅下跌,盘中走势振荡。投资者关注加密货币在比特币带领下上涨,之前特斯拉宣布投资15亿美元购买比特币。美元指数尾盘报90.959,日内基本持稳。欧元兑美元持平于1.2050美元。美元兑日圆下滑0.1%,报105.215日圆。比特币尾盘上涨11.15%,至43,188美元。

  2.人民币外汇市场

  开 盘收 盘涨 跌

  美元/人民币6.4626.4484-0.36%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期缩量收升至一个月新高,中间价亦小升。美国就业数据欠佳令美元转弱,同时季节性结汇仍多,均对人民币构成支撑,在境外无风险事件发生的情况下,春节假期前美元/人民币波动区间或继续小幅下移。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种开盘价最高价最低价收盘价日内涨跌(美元)日内涨跌(百分比)

  黄金1815.361839.211807.861830.8115.450.85%

  白银27.0127.5826.8527.270.260.96%

  铂金1131.551176.431131.301161.7430.192.67%

  钯金2342.312363.812328.002341.01-1.30-0.06%

  资料来源:Bloomberg

  金价上涨约1%,因市场预期美国将出台大规模经济刺激计划,这增强了黄金作为通胀对冲工具的吸引力。现货金收报每盎司1,830.16美元。美国黄金期货收盘报每盎司1,834.20美元,上涨1.2%。白银亦上涨,收报27.25美元。

  2.上海黄金交易所

  品种开盘价收盘价涨跌

  Au(T+D)376.25376.920.18%

  Ag(T+D)540554540.91%

  mAu(T+D)375.11377.690.69%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种合约到期日收盘价涨 跌

  沪金2021/6/16379.380.15%

  沪银2021/6/1855431.24%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种合约到期日收盘前日收盘涨 跌

  WTIMAR 2157.9756.851.97%

  布伦特APR 2159.3458.840.85%

  资料来源:Bloomberg

  油价上涨2%,达到一年多来的最高水平,布兰特原油略高于每桶60美元,受主要产油国削减供应以及美国进一步经济刺激计划预期提振。布兰特原油期货上涨1.22美元,或2.1%,收于每桶60.56美元;美国原油期货上涨1.12美元,或2%,收于每桶57.97美元。这两大指标合约均处于2020年1月以来的最高水平。

  2.基本金属

  LME合约到期日收盘价前日收盘价涨 跌

  铝三个月20282015.50.62%

  铜三个月80377912.51.57%

  锌三个月26512665.5-0.54%

  锡三个月23100230350.28%

  镍三个月18167180290.77%

  铅三个月2073.52052.51.02%

  铜价上涨,原因是库存减少表明需求上升,以及对美国大规模新冠纾困计划前景的乐观情绪。1738 GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨1.9%,至每吨8,062美元。LME期铝上涨0.6%,至每吨2,027.50美元;期锌下跌0.5%,至每吨2,651美元;期铅上涨1%,至每吨2,073美元;期锡下跌0.5%,至每吨22,965美元;期镍上涨0.8%,至每吨18,175美元。

  3.农产品

  CME合约到期日收盘价前日收盘价涨 跌

  玉米2021/3/16563.75548.502.78%

  大豆2021/3/161387.751366.751.54%

  小麦2021/3/16655.75641.252.26%

  豆油2021/3/2345.6344.662.17%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种合约到期日收盘价涨 跌

  铜2021/3/18585900.27%

  铝2021/3/18156750.29%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种合约到期日收盘价涨 跌

  玉米2021/5/242788-1.06%

  大豆2021/5/245781-0.33%

  豆油2021/5/2477380.52%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限当前价上日价涨跌幅

  O/N0.082880.083-0.14%

  1 月0.118880.1235-3.74%

  3 月0.190880.19263-0.91%

  6 月0.2070.2225-6.97%

  12月0.304130.306-0.61%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限上日价(%)涨跌

  隔 夜1.90621.17%

  7天2.341-0.34%

  1 月2.7550.11%

  3 月2.7910.40%

  6 月2.8280.71%

  12月3.0240.37%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限上日价(%)涨跌

  1年3.850.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限发行日到期日收盘%前日收盘%

  3年期2021/1/152024/1/150.190.18

  10年期2020/11/162030/11/151.171.17

  30年期2020/11/162050/11/151.951.97

  资料来源:Bloomberg

  指标美国公债收益率(殖利率)守在11个月高位附近,因美国财政刺激计划料将提振经济成长并带动通胀,且财政部将在本周晚些时候发售新的长期公债。指标10年期公债收益率尾盘报1.167%,稍早触及1.200%,为3月以来最高。30年期公债收益率尾盘报1.953%,稍早升至2%以上,为去年2月以来首次。两年期美债收益率盘中低见0.105%。

  2、中国国债市场行情

  期限1年3年5年7年10年15年20年

  收益率2.69682.90723.09223.21433.2373.60873.7302

  资料来源:Bloomberg

  中国银行(601988,股吧)间市场隔夜回购早盘反弹近40个基点(bp)至1.9%附近,但借入不难,资金面平衡中略显宽松。非银机构跨年方面,即使以信用债为抵押,资金价格也多在3%左右或者下方,借入难度也不大。

  股票市场

  美国股市

  收盘前日收盘涨 跌

  道琼斯31385.7631148.240.76%

  标准普尔3915.593886.830.74%

  纳斯达克13987.6413856.300.95%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周一创下历史收盘新高,投资者的乐观情绪受到追加刺激措施和疫苗加速接种将推动经济从全球公卫危机中加快复苏的前景提振。标普500指数和道琼斯工业指数连续第六个交易日上扬,为8月以来最长的升势。将从经济反弹中获益最多的小盘股的表现优于大盘股。道琼斯工业指数上涨237.52点,收于31,385.76点,涨幅0.76%。标普500指数上涨28.76点,或0.74%,至3,915.59点;纳斯达克指数上涨131.35点,或0.95%,报13,987.64点。

  香港股市

  收盘前日收盘涨 跌

  恒生指数29319.4729288.680.11%

  恒生国企指数11560.0111561.32-0.01%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收盘勉强录得涨幅,原材料板块上涨助力大盘。此前中国公布未新增本地感染病例,而且南向资金持续买入港股,均提供支撑。收盘时恒生指数上涨30.79点或0.11%,报29,319.47点。恒生国企指数下跌0.01%,报11,560.01点。

  沪深股市

  收盘开盘涨跌

  上证指数3532.453496.331.03%

  深证成指15269.6315007.291.75%

  沪深3005564.565483.411.48%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市收盘上涨,因中国昨日本土无新增确诊病例,且近来的股市改革举措也受到投资者欢迎。沪深300指数收盘涨1.5%至5,564.56点,沪综指涨1%至3,532.45点。




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