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12月15日金融市场日报

来源:民众期货  2021-02-10 22:56

  一、上日要闻

  1、民主党人拜登周一在正式决定总统大选结果的选举人团选举中获胜,结束了现任总统特朗普试图推翻大选结果的企图。加州周一下午将55张选举人票投给了拜登,这位前副总统的得票因而超过了入主白宫所需的270张选票。周一稍早,亚利桑那州、乔治亚州、密西根州、内华达州、宾夕法尼亚州、威斯康辛州也将选举人票投给拜登。拜登和竞选搭档贺锦丽将于1月20日上任。

  2、美国国会谈判人员接近就避免政府停摆的大规模支出协议达成一致。周五午夜的期限即将到来,议员们抓紧对本财年的一项1.4万亿美元支出法案进行收尾工作。议员们希望将疫情救助附加在支出措施中。一位知悉内情的消息人士说,谈判人员接近于就政府支出法案达成协议,仅剩下“一小部分”还有待定案。

  3、英国首相约翰逊的发言人表示,英国仍对与欧盟达成贸易协议抱有希望,但在关键问题上仍存在分歧。英国政府的北爱尔兰事务大臣刘易斯表示,英国和欧盟谈判官员同意继续谈判的这个事实表明,双方认为存在达成协议的途径。 但一名欧盟高级外交官表示,欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔在布鲁塞尔与欧盟各国特使会面时,对与英国达成贸易协议的前景持“谨慎”态度。

  4、石油输出国组织(OPEC)表示,由于新冠大流行挥之不去的影响,2021年全球石油需求的反弹速度将慢于之前的预期,这给该组织及其盟友支撑市场的努力造成阻碍。OPEC在月度报告中表示,明年石油需求将增加590万桶/日,至9,589万桶/日。增幅较一个月前的预测减少了35万桶/日。OPEC表示,OPEC+联合技术委员会(JTC)和部长级监督委员会会议将推迟至1月3日和4日召开。上述会议原定于本周三周四举行。

  5、欧洲央行(ECB)周四将公布新的刺激措施,在足够长的时间内支撑陷入衰退的欧元区经济,以待新冠病毒疫苗能够部署及其遭受重创的经济开始恢复健康。该央行已经承诺会采取新的支持措施,只是细节仍未确定。但底线很明确:借款成本将在数年之内保持接近于零,以便政府和企业可以摆脱生平中最大的衰退。1245GMT时该央行将公布政策决定,1330GMT举行记者会。

  6、标普道琼斯指数有限公司周四称,会将海康威视(002415,股吧)和中芯国际等多家中资企业从其股票和债券指数中剔除。此前特朗普政府下令禁止美国投资者购买部分中企证券。

  国内要闻

  7、周五召开的中共中央政治局会议首次明确提出“强化反垄断和防止资本无序扩张”,表明从一开始由金融委率先发声,到中央政治局的最终定调,中国高层在防范金融风险的同时,更希望企业和资本能够顺应国家双循环的战略调整,推动科技创新和内循环,而非避开监管“割韭菜”。

  8、中国央行口径外汇占款在连降九个月后,11月转为增加59.31亿元人民币,月末余额为211,636.8亿元,单月增幅创28个月最大,不过绝对值变化仍处于极低水平;这么小的正增长可以理解为监管入市干预吗?也有分析认为,这可能和美国大选日汇价大幅波动有关,不具备持续性。

  9、中国上海和深圳证券交易所就修订股票上市规则征求意见,鉴于新《证券法》已在法律层面不再规定暂停上市,授权交易所制定业务规则,并且科创板和创业板均已不再规定暂停上市和恢复上市流程,拟修订取消暂停上市和恢复上市环节;并拟将退市整理期期限缩短为15个交易日。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.2128 1.2177 1.2112 1.2144 1.2112 0.13%

  日元104.02 104.12 103.51 104.05 104.04 0.03%

  英镑1.3265 1.3446 1.3265 1.3324 1.3224 0.44%

  瑞士法郎 0.8888 0.8903 0.885 0.8867 0.8902 -0.24%

  澳元0.7542 0.7578 0.7525 0.7535 0.7533 -0.09%

  加元1.2776 1.279 1.272 1.2764 1.2769 -0.09%

  资料来源:Bloomberg

  美元徘徊在两年低位附近,风险较高货币受到提振,因新冠疫苗方面取得进展,且美国可能出台抗疫援助计划。美元指数微跌0.07%,报90.7040,盘中稍早一度低见90.419,为2018年4月以来最低。英镑兑美元盘尾上涨0.79%,至1.3324美元。新西兰元兑美元上涨0.08%,触及0.7086美元,为2018年4月以来的最高水平。欧元兑美元上涨约0.31%,至1.2146美元。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.5325 6.551 0.07%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘随中间价小升,半日有效波幅十分有限。隔夜美元指数小幅下跌,人民币跟随上行,美联储议息会议前观望情绪略升;市场预计美联储可能调整购债计划,而英国退欧不确定性较大,短期人民币方向仍需美元引导。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1840.08 1840.09 1818.90 1827.35 -12.73 -0.69%

  白银 24.02 24.24 23.67 23.84 -0.19 -0.77%

  铂金 1017.00 1028.32 999.98 1010.72 -6.28 -0.62%

  钯金 2320.51 2338.04 2299.70 2301.99 -18.52 -0.80%

  资料来源:Bloomberg

  金价下跌,因美国推出新冠疫苗带动了更广泛金融市场的乐观情绪,投资者寄望于由此带来的经济复苏。现货金收盘下跌约0.6%,至每盎司1,827.17美元,盘中稍早一度下跌高达1%,至1,819.35美元。美国黄金期货结算价下跌0.6%,报每盎司1,832.10美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 380.75 381.36 0.16%

  Ag(T+D) 4933 4950 0.34%

  mAu(T+D) 380.81 381.56 0.20%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2021/2/25 384.1 0.22%

  沪银 2020/12/22 4962 0.14%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI JAN 21 46.99 46.56 0.92%

  布伦特 FEB 21 50.29 50.07 0.44%

  资料来源:Bloomberg

  油价在震荡交投中基本持稳,因市场上持续供应过剩在很大程度上抵消了新冠疫苗推出将提振全球燃料需求的希望。2月布伦特原油期货收涨0.32美元,涨幅0.6%,报每桶50.29美元,1月美国原油期货结算价上涨0.42美元,涨幅0.9%,报每桶46.99美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2047 2022.5 1.21%

  铜 三个月 7751 7772.5 -0.28%

  锌 三个月 2836 2795 1.47%

  锡 三个月 19670 19505 0.85%

  镍 三个月 17590 17284 1.77%

  铅 三个月 2029 2062.5 -1.62%

  资料来源:Bloomberg

  伦敦金属交易所(LME)基本金属价格上涨,因投资者将全球经济复苏的希望寄托在新冠病毒疫苗推出上,且英国退欧磋商延长上。镍价领涨,指标三个月期镍上涨1.9%,至每吨17,765美元的14个月高位。到1710 GMT时,期镍报17,600美元。LME期铜下跌0.1%,至每吨7,769美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2021/3/16 423.50 424.00 -0.12%

  大豆 2021/3/16 1173.50 1174.50 -0.09%

  小麦 2021/3/16 598.50 596.50 0.34%

  豆油 2021/3/23 38.51 38.52 -0.03%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2020/12/22 57800 0.26%

  铝 2020/12/22 16500 0.92%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2021/1/19 2521 -0.75%

  大豆 2021/1/26 5415 -3.73%

  豆油 2021/5/24 7442 0.65%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.08325 0.08288 0.45%

  1 月 0.15863 0.15388 3.09%

  3 月 0.2165 0.2195 -1.37%

  6 月 0.24875 0.24475 1.63%

  12月 0.33588 0.3345 0.41%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 1.702 18.94%

  7天 2.143 -1.61%

  1 月 2.722 0.37%

  3 月 3 -0.53%

  6 月 3.1 -0.96%

  12月 3.231 -0.25%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上月价(%) 涨跌

  1年 3.85 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2020/12/15 2023/12/15 0.17 0.18

  10年期 2020/11/16 2030/11/15 0.89 0.90

  30年期 2020/11/16 2050/11/15 1.63 1.63

  美国公债收益率曲线温和走陡,部分医院将开始接种首批新冠疫苗。两年期和10年期公债收益率差盘中一度升至一周高位,但稍后回落至77.9个基点。指标10年期公债收益率尾盘报0.898%,较上周五收盘上涨0.7个基点。两年期公债收益率尾盘报0.117%,较上周五下跌0.4个基点。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.8245 2.9833 3.126 3.285 3.2851 3.6624 3.7839

  未从中央政治局会议中读出新方向,中国债市早盘仅窄幅波动。隔夜回购利率略涨但资金整体宽松,加之中期借贷便利(MLF)操作在即支撑心态,银行间市场10年国债收益率在3.3%附近徘徊。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯 29861.55 30046.37 -0.62%

  标准普尔 3647.49 3663.46 -0.44%

  纳斯达克 12440.04 12377.87 0.50%

  美股标普500指数周一收低,迪士尼股价跌3.65%,辉瑞跌近5%,对标普500指数的拖累最大。道琼斯工业指数跌0.62%,收报29861.55点,盘中触及纪录高位;标普500指数跌0.44%,收报3,647.49点;纳斯达克指数涨0.50%,收报12,440.04点。

  香港股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 26389.52 26505.87 -0.44%

  恒生国企指数 10443.12 10452.50 -0.09%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收跌,受科技股跌势拖累。中国国家市场监管总局周一就向阿里巴巴等开出了三张罚单。收盘时恒生指数下跌116.35点或0.44%,报26,389.52点。恒生国企指数下跌0.09%,报10,443.12点。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 3369.12 3347.19 0.66%

  深证成指 13692.13 13555.14 1.01%

  沪深300 4934.84 4889.63 0.92%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市收涨,受政府将采取更多措施扶助经济的希望提振。沪综指收升0.66 %报3,369.12点。沪深300指数收升0.9%至4,934.84点。




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